重磅.来袭腾达填大坑究竟有没有透视挂(其实真的能开挂)

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　　陈果投资策略

　　摘要

　　本周主要指数震荡整理，近期增量资金流入斜率虽边际放缓，但中美第四轮谈判进展顺利、“元首外交”升温，风险偏好依然具备明显支撑。随着联储持续降息，中国货币政策也存在跟进宽松的可能性，市场在等待四中全会政策指引与催化，且当前微观流动性充裕，震荡慢牛的核心驱动逻辑并未改变，后续若稳增长政策加码，结构演绎则更可扩散。重点关注行业：恒生科技、创新药、有色、养殖、电池、工程机械、半导体/算力链等。主题关注：机器人、固态电池等。

　　近期美股科技巨头中端侧AI相关企业涨幅表现明显强于AI芯片企业；而国内随着海外算力链等景气主线预期PE达到合理区间，短期涨幅斜率也明显放缓。我们构建的申万一级轮动指数显示，目前季度收益率维度下，行业轮动速度已收敛至历史低位，表明市场对前期领涨线索的共识度较强，而2021年以来，当该指标收敛至类似低位，均预示着彼时景气主线后续超额收益的收敛及行业领涨线索的发散。

　　基本面维度，算力投资周期方兴未艾，也是市场中期确定性的景气线索，但若因交易因素导致震荡波动，则行情将呈现什么特征？复盘回顾2010年以来几轮景气产业主线（2013年-游戏、2019年-电子、2020年-白酒、2021年-新能源、2023年-AI）阶段性休整期的市场表现，我们发现：

　　1）景气主线的震荡时长及幅度：非产业周期变化而由交易层面引致的景气主线震荡调整，时长在1-3个月不等，期间指数从最高价到最低价的回撤幅度普遍不超过20%；

　　2）后续走出震荡期的催化：若产业周期向上趋势不改，则走出震荡未必需要能带动行业盈利预测调升的强刺激，成交额占比降至低位后，即便是力度不大的宏观情绪改善也能带动行情的再度启动；

　　3）行业表现：景气主线震荡调整期，风格及领涨的行业线索会有阶段性切换，但并非以防御或单纯往低位板块切换为主，而是往景气辅线或风格内部具备催化的前期滞涨板块轮动。

　　当前通信设备板块的成交额占比相较9月初已有一定回落，但仍处于历史合理偏高分位，若短期缺乏进一步催化，后续领涨线索或阶段性向两方向轮动：一是近期盈利预测调整幅度相对靠前、且估值仍处历史合理或偏低分位的景气支撑方向，重点关注电池、工程机械、反内卷涨价链（快递、养殖、玻纤）等；二是成长风格内部具备催化的滞涨板块，重点关注机器人、恒生科技、半导体设备，自我们8月底重点推荐以来，相关线索9月涨跌幅表现靠前，领涨成长风格。

　　我们认为，AI仍是中期产业主线。一方面，全球“算力+模型+应用”的飞轮效应逐步形成，海外科技巨头的资本开支依旧高企，国内AI投资自25年才初步启动，方兴未艾；另一方面，近年来国内在AI产业链软硬件环节均已取得明显突破进展，软硬件协同度有望持续提升，进一步打开成长空间。

　　风险提示：内需政策效果低预期、关税加征幅度继续大幅增加、数据统计存在误差等

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　　历史景气主线休整期的市场特征

　　近一周以来，美股科技巨头中，端侧AI相关企业（例如特斯拉/苹果）涨幅表现明显强于AI芯片企业（英伟达/博通）。国内方面，随着海外算力链等景气主线预期PE达到合理位置、短期步入催化真空期，其涨幅斜率也明显放缓，市场行业轮动有所提速。我们构建的申万一级轮动指数显示，目前季度收益率维度下，行业轮动速度已收敛至历史低位，表明市场对前期领涨线索的共识度已较强，而2021年以来，每当该指标收敛至类似低位，均预示着彼时景气主线（如21年2月的核心资产消费、21年9月的新能源、23年4月?