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【央视新闻客户端】

　　NB的农产品

　　观点小结

　　从市场调研信息以及各机构数据预测来看，2025/26年度新季玉米产量环比增加已经成为市场的共识。需求端，上半年玉米深加工企业开机率持续下滑，9月以来虽有所回暖，但仍低于去年及往年同期水平，生猪以及蛋禽整体进入去产能趋势，在新季玉米丰产，需求同比或低于去年水平的情况下，市场预期玉米中长期供需并不偏紧，加上三季度以来进口玉米拍卖成交率持续下滑，市场对销售季玉米行情相对悲观，因此玉米2511合约及2601合约都呈现贴水状态。

　　今年玉米进口不足百万吨，进口玉米拍卖成交仅100余万吨，因此今年饲料需求替代的主角并不是进口玉米，而是供需宽松的小麦。9月以来随着小麦与玉米价差持续反弹以及新玉米集中上市，预期四季度小麦的饲料替代将逐步减少，加上进口玉米停止拍卖，因此春节之前，新季玉米购销博弈将成为价格波动的主旋律。

　　目前深加工以及饲料企业对行业需求预期相对悲观，加上上下游利润都处于亏损状态，企业库存都维持相对低位，备货意愿不强，而贸易商在开秤价持续回落，新季玉米丰产，短期预期供需宽松的情况下，备货意愿也并不积极，因此在目前新玉米购销阶段，基层相对被动，上市初期玉米现货价格走强概率较小。但四季度是生猪以及深加工下游产品需求旺季，饲料企业以及深加工企业都有一定建库刚需，若现货价格跌破成本价，在中下游库存偏低的情况下，收储政策以及中下游企业建库支撑底部的概率较大。

　　中长期来看，新季玉米丰产，饲料需求回落，让2025/26年度的产需缺口缩小，但缺口毕竟存在，从市场调研信息来看，预估国储进口玉米有2000万吨左右，此外还有陈化稻谷以及小麦等都可以填充，因此2026年玉米并不存在明显的供需缺口，但基于目前结转库存以及渠道库存降至低位，明年玉米供需宽松程度或将低于今年，因此在进口政策没有较大变化以及不出现极端天气的情况下，预期明年玉米现货平均价格高于今年，但突破2500整数关口（期货价格）压力位的难度较大。

　　期货方面：从现货市场情绪来看，在10月上市冲击下，期货盘面或将跟随现货偏弱震荡，但基于2511合约呈现贴水状态，盘面回调幅度或将小幅现货。从技术层面看，短期2601合约先关注2100整数关口支撑，等现货市场信心回暖或基层惜售后，可关注多单阶梯进场机会。按种植成本算，东北玉米的集港成本在2050元/吨左右，因此2000元/吨或是期货盘面底部较强的支撑位置，若跌至2000元/吨附近，可择机布局多单。

　　1产量及种植成本分析

　　Mvsteel农产品预计2025年全国玉米面积60702万亩较2014年下降117万亩，下降0.19%，而国家统计局的数据显示2015年种植面积是小幅增加0.3%，通过近期各地调研以及市场信息显示，东北玉米种植面积小幅减少，但新疆种植面积有所增加，整体来看2025年种植面积变化幅度较小。在产量方面，因今年天气及自然灾害相对较少，雨水温度也相对正常，因此今年的玉米产量整体较去年环比小幅增加，预期增加在1%-2%之间。这无论从现有三方机构数据，或者是统计局数据，还是市场信息及调研都验证了这一点，此外今年粮质也好于去年，其中今年容重较去年偏高，毒素也较去年偏低等。

　　在种植成本方面，因近三年东北地区地租整体呈下降趋势，因此近三年种植成本也呈现下降趋势。以黑龙江为例，今年30个水玉米的种植成本在0.75元/斤左右，折合成14个水二等玉米到北港的成本在2050元/吨左右。从近几年的价格规律来看，在稳产保价政策的调控下，种植成本大致是基层销售的底价区域。

　　图1：国内玉米平衡表

　　图2：国内玉米产量（亿吨）

　　2进口及替代分析

　　自2020年?/span>