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【央视新闻客户端】

稳投资、促消费力度宜加大

2025年1-8月宏观数据点评

全文共6193字，阅读大约需要12分钟

文 财信研究院 宏观团队

伍超明 ?胡文艳 李沫 段雨佳

核心观点 ?

受出口下行压力显现、政策效应减弱以及“反内卷”治理影响，8月份主要供需指标延续上月的下行态势，但下行速度边际放缓。结构上呈现“生产稳需求降，外需强内需弱，投资下降快于消费”的特征。具体看，供给端工业、服务业生产维持韧性，增速仍在5%以上；需求端“国补”退潮拖累消费增速放缓，投资当月降幅进一步扩大，内需不足的结构性矛盾凸显。往后看，受高基数、关税不确定性、政策效应退坡叠加影响，四季度经济下行压力加大，全年实现5%左右增长目标，仍需政策加力聚焦稳投资、促消费，不排除四季度增量政策出台的可能。预计三、四季度GDP分别增长4.8%、4.5%，下半年增长4.7%左右，全年约增长5.0%。

正文

一、生产：工业、服务业均放缓，但增速仍在5%以上

（一）工业生产：有韧性放缓，新动能支撑仍强

1-8月份全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，高于去年全年0.4个百分点，处于偏高水平；8月当月同比增长5.2%，在去年基数走低的基础上，仍较上月回落0.5个百分点（见图1）。内外需放缓和反内卷政策是工业生产降温的主因，但新动能继续对其形成一定支撑。具体看：一是受部分地区高温暴雨天气、基建/地产投资增速进一步回落影响，部分上游原材料行业生产增速有所放缓（见图2）。二是受反内卷政策、出口高位回落等拖累，中游装备制造业生产多数降温，其中通用设备、铁路船舶航空航天等运输设备制造业增加值增速较上月均回落1个百分点以上（见图2）。三是消费走弱、企业盈利困难，导致饮料、食品制造业等下游消费品制造业生产明显减速（见图2）。四是新动能的支撑作用仍强，8月份高技术制造业增加值增长9.3%，与上月保持持平，高于全部规上工业4.1个百分点，支撑作用显著。

往后看，新质生产力稳步发展、新型政策性金融工具等政策发力显效，有望继续对工业生产形成一定支撑；但未来内外需放缓压力仍大，经济“供强需弱”矛盾依旧突出（8月规上工业企业产销率处于历史同期新低（见图3）），加上综合整治“内卷式”竞争进一步推进和基数抬升，工业生产增速大概率继续稳中有降。

（二）服务业生产：维持平稳增长，科技、金融拉动作用显著

1-8月份全国服务业生产指数同比增长5.9%，比去年全年加快0.7个百分点；8月当月同比增长5.6%，较上月小幅回落0.2百分点，维持较强韧性（见图4）。分结构看，科技、金融相关服务业的支撑作用增强，消费、地产相关服务业放缓压力仍大。一方面，受益于“AI+”等产业改造升级需求提振和资本市场回暖，8月份信息传输软件和信息技术服务业、金融业生产指数分别增长12.1%、9.2%，分别快于全部服务业生产指数6.5、3.6个百分点，较上月分别提高0.2、0.5个百分点。另一方面，消费、房地产市场降温较多，拖累相关服务业生产或继续回落，8月分房地产、零售等行业PMI指数均处于50%的荣枯线下方。

往后看，受益于新质生产力加快发展，各类政策加力促消费、稳住楼市股市、改善服务消费供给，服务业生产有望继续维持一定韧性；但地产、消费等薄弱环节的修复仍需政策加力支持。

二、消费：以旧换新带动作用减弱，社零恢复动能待提振

1-8月份社会消费品零售总额（简称社零，下同）同比增长4.6%，较去年全年提高1.1个百分点，延续恢复态势。但8月当月社零同比增长3.4%，较上月回落0.3个百分点（见图5）；环比增长0.17%，增速相比上月由负转正，但仍处于较低水平。消费恢复动能偏弱，具体表现为三个?/span>