推荐一款“哈局八张开挂辅助软件”开挂神器

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　　一个前言：我记得我在挺早之前就对定投的行业做个一系列的梳理，并从中选出了一些值得定投的行业以及具体品种，然而随着市场的快速发展，特别是近些年来被动指数类产品的多角度全方位快速发展，投资的品种正在变得越来越丰富，这对我们的基金投资显然提出了更高的要求，哪怕仅仅只是投资标的的选择都非常有必要做一个更新。

　　这期是系列的第二期，我们来谈谈周期板块的化工行业。

　　从行业背景来看，化工行业可以说是A股市场中一个重要且复杂的行业，它并非我们想象中那个简单的“夕阳产业”，而是现代经济中的“基石”和“放大器”，其投资价值大致可以用“周期与成长并存，挑战与机遇共生”来概括。

　　首先，作为国民经济的基础与支柱，化工行业的地位不可或缺。

　　化工产品几乎渗透到经济的方方面面，从农业（化肥、农药）、工业（塑料、橡胶、纤维）、能源（炼油、天然气加工）到高科技（半导体芯片用的电子化学品、新能源电池材料）、日常生活（医药、化妆品、洗涤剂）。这种广泛的下游需求决定了其基础乃至刚性的需求属性。

　　其次，行业周期性带来的波段投资机会。

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　　作为典型的周期板块，化工行业具有明显的周期性，遵循“需求拉动 - 价格上涨 - 盈利改善 - 资本开支/扩产 - 供给过剩 - 价格下跌 - 盈利恶化 - 产能出清”的经典路径。

　　对于投资而言，如果能在行业景气度底部（亏损、低估值、产能出清时）布局，在景气度高峰（高盈利、高ROE时）考虑退出，就可以获得可观的周期轮动收益。

　　这里的关键点在于，尽管不同细分领域的恢复时间有所不同，但化工行业当前整体正处于从长期景气底部逐渐转向需求改善的关键阶段。

　　第三，强大的盈利能力和现金流。

　　从行业本身来说，经过前几年的供给侧结构性改革和环保督查，化工行业许多细分领域的落后产能被永久性出清，行业竞争格局得到大幅优化。头部企业的市场份额和议价能力显著提升，周期性波动相对平滑。

　　而化工行业的龙头企业在具备成本优势（规模效应、一体化产业链）和技术优势后，就能够产生非常稳定的自由现金流。这为高比例分红、持续研发投入和跨周期资本开支提供了坚实基础，这是价值投资者比较看重的一点。

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　　第四，产业升级与新材料带来的成长性。

　　如第二点所述，传统化工确实周期性较强，但产业升级与新材料领域将赋予其强大的成长属性，这可以说是化工行业最具吸引力的部分。

　　这方面的具体例子包括但不限于：新能源相关的锂电池材料（正极（磷酸铁锂、三元材料）、负极、电解液、隔膜）和光伏材料（EVA/POE胶膜、光伏级多晶硅、银浆等），半导体相关的电子化学品，比如半导体制造过程中所需的超高纯度试剂、光刻胶、特种气体、湿电子化学品等，医药生物相关的生物化工，比如可降解塑料（PBAT、PPLA）、生物基材料等，以及其他一些服务于高端制造业的特种化学品，比如航空航天材料、高性能纤维、特种工程塑料等。

　　以上种种，如果再叠加国内“反内卷”可能带来的企业盈利能力提升，以及行业潜在出海机会可能给带来的第二增长曲线，化工行业确实是一个值得我们去关注的行业。

　　那么为什么我在之前的文章中几乎从未提过这个行业呢？

　　原因大致有这么两点：

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