今日重大通报“红龙扑克真的确实可以开挂”其实确实有挂

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　　来源：招商证券策略研究

　　短期来看，港股行情更多依靠流动性驱动，随着Hibor稳定、美联储重启降息将落地、中报季告一段落，在战术上推荐积极参与流动性驱动的新一轮上涨行情。行业上精选互联网科技、有色金属、非银三个方向，对应恒生科技/港股通互联网、港股通有色、港股通非银等指数。

　　核心观点

　　?港股观点更新：AH溢价有望进一步收窄。由于两地制度差异，AH溢价长期存在，从历史经验看，投资者一般将125当作AH溢价的隐形底，这主要是由于过去AH两地共同上市的企业以银行、石油等传统经济为主，港股低估值带来的高股息是南向资金买入的重要理由，而港股20%的红利税规则大致对应125的AH溢价指数。但目前市场格局发生变化，一方面，不需缴税的险资是港股红利资产的最主要买家，红利税不再是制约AH溢价收窄的主要因素；更重要的，随着今年赴港上市企业迅速增加，未来将有更多的科技企业纳入到AH溢价中（AH溢价指数半年调整一次范围与权重），AH溢价有望进一步收窄。

　　?行业与指数推荐：创新药（931024.CSI）、互联网（930604.CSI）、有色金属（930604.CSI）。

　　?资金供需：二级市场可跟踪资金净流入。融资余额上升，融资资金净买入258.8亿元；ETF净流入22.2亿元；新成立偏股类公募基金份额增加。重要股东由净减持规模上升，公布的计划减持规模扩大。

　　?港股上周市场表现：上周（9/1-9/5）港股市场涨跌不一，恒生医药指数领涨，主要指数中恒生指数上涨1.36%、恒生科技上涨0.23%，AH溢价收窄至126。分行业看，上周港股大类行业涨多跌少，医药与原材料（主要为有色金属）板块领涨，电讯行业领跌。

　　?微观资金面：港资净流出、南向和外资同时净流入。1）南向资金合计净流入331亿港元，主要流向非必需消费、医疗保健方向；2）外资通过ETF净买入1.5亿美元；3）香港本地ETF也净流出142亿港元，年初至今合计净流入404亿港元。

　　?香港流动性变化：香港市场利率冲高后快速回落，主要由于套息交易大规模平仓告一段落，隔夜Hibor为2.52%，3个月Hibor利率3.11%，环比快速上行，美元兑港币汇率为7.80，远离弱方兑换保证。

　　?海外重要流动性变化：美国8月非农就业数据大幅不及预期，仅增加2.2万人（预期7.5万人）。失业率升至4.3%创四年新高，显示美国就业市场显著降温。

　　? 风险提示：经济数据及政策不及预期、海外政策超预期收紧。

　　01

　　市场观点与后市展望

　　1、市场观点

　　成分与权重调整，AH溢价大幅收窄。9月8日，恒生AH溢价指数进行半年一次的指数成分检讨，纳入宁德时代、恒瑞医药、三花智控等科技龙头，剔除了部分传统行业公司。指数成分更新后，指数中金融业权重占比显著下降，工业企业占比明显提高，AH溢价指数于9月8日周日大幅下行至121，创2020年以来新低。

　　125的“隐形底”或已成为历史，AH溢价有望进一步收窄。由于两地制度差异，AH溢价长期存在，从历史经验看，投资者一般将125当作AH溢价的隐形底，这主要是由于过去AH两地共同上市的企业以银行、石油等传统经济为主，港股低估值带来的高股息是南向资金买入的重要理由，而港股20%的红利税规则大致对应125的AH溢价指数。但目前市场格局发生变化，一方面，不需缴税的险资是港股红利资产的最主要买家，红利税不再是制约AH溢价收窄的主要因素；更重要的，随着今年赴港上市企业迅速增加，未来将有更多的科技企业纳入到AH溢价中（AH溢价指数半年调整一次范围与权重），AH溢价有望进一步收窄。

　　2、行业和赛道推荐

　　02

　　港股周度表现复盘

　　上周港股市场