今日重大通报“友愉辅助透视软件”2025（果然有挂）

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　　近期大科技板块宽幅震荡，部分重仓相关赛道的主动权益基金表现开始出现分化。尤其是对比二季度末基金重仓的科技股走势来看，部分重仓算力等细分领域的赛道型基金净值波动幅度明显收敛，而部分没有重仓科技赛道的主动权益基金净值近期波动幅度却显著放大，分化背后或显示基金经理进行了较大幅度的调仓换股。

　　对于算力等科技领域的调整幅度较大，业内机构分析认为，主要由于拥挤度较高的科技成长大市值品种出现一定程度的抱团分化，此番整固或是市场在数月上涨之后消化估值泡沫的降温行为。从当前人工智能（AI）产业发展情况以及投资组合构建策略来看，部分主动权益产品的基金经理开始增加对AI应用的关注，包括汽车智能驾驶、AI硬件、AI人型机器人、积极拥抱AI的互联网企业等方向。

　　部分赛道型基金疑似调仓

　　9月4日，以算力为代表的AI硬件板块集体大幅回调，新易盛、中际旭创、天孚通信三家龙头公司当日跌幅都在13%以上。

　　值得注意的是，今年业绩十分出众的赛道型基金——永赢科技智选二季度末的前三大重仓股即为上述三只股票，并且仓位占比均在9%以上。此外，该基金重仓的太辰光、长芯博创、沪电股份当日都出现较大幅度下跌。其二季度末前十大重仓股平均跌幅超11%。整体来看，该基金的持股集中度较高，二季度末前十大重仓股合计仓位占比超过82%。然而当日该基金A份额的单位净值回撤幅度却没有超过6%。

　　知名科技风格基金经理刘元海管理的东吴移动互联也出现了类似的情况。该基金二季度末的前三大重仓股分别为新易盛、中际旭创、沪电股份，并且仓位占比都在9%以上。该基金的持股集中度同样较高，前十大重仓股合计仓位占比超83%，Wind数据估算，该基金A份额当日的单位净值回撤幅度超过7.8%，而实际回撤幅度仅有5.36%。

　　近年来业绩颇受认可的主动权益基金经理胡中原管理的华商元亨，也在二季度末重仓了新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光等算力龙头股。不过，该基金的持股集中度相对较低。Wind数据估算，该基金A份额当日单位净值回撤幅度超过7.7%，而实际回撤幅度仅有4.54%。

　　在9月4日回撤幅度较估算明显收敛的同时，上述基金在9月5日的反弹行情中，涨幅同样也有收敛的情况。9月5日，胜宏科技涨幅20%，新易盛、中际旭创均涨超10%．永赢科技智选二季度末的前十大重仓股平均涨幅均超过8%，而该基金A份额单位净值当日增长率仅有4.07%。东吴移动互联A、华商元亨A单位净值当日估算增长率分别超过7.3%、6.6%，而实际增长率仅有4.69%、3.67%。

　　一般而言，估算净值涨跌幅是根据最新基金年报或季报中所披露的持仓信息以及一些修正方法，结合当时股市情况实时计算出来的数据。估算净值涨跌幅与实际披露净值涨跌幅是否出现较大差异，是观察基金是否调仓的重要参考之一。

　　多只主题基金净值波动幅度放大

　　与此同时，部分二季度末没有明显重仓科技板块的主动权益基金，却在近期的行情调整背景下，净值波动幅度明显放大。

　　例如，二季报显示，诺德兴新趋势虽然在持仓上仍聚焦AI产业，但部分仓位转而布局港股科技标的，二季度末前十大重仓股分别为新国都、泰凌微、美图公司、快手、炬芯科技、国能日新、高伟电子、新大陆、金蝶国际、宇信科技。

　　在9月4日市场大幅回调之际，诺德兴新趋势的前十大重仓股中仅有泰凌微跌超9%，新国都、国能日新、高伟电子甚至出现上涨。按照Wind数据估算，该基金A份额单位净值当日回撤幅度在6%左右，然而实际回撤幅度超11%。9月5日，该基金A份额单位净值显著反弹，增长近9%，远超5.8%的估算增幅。

　　同样出现较大偏差的还有前海开源周期精选。截至二