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8月份,腾讯、阿里两大互联网巨头扬眉吐气。

财报成绩令投资人满意,股价大涨,AI业务成为两家公司业绩新增长引擎,从AI基础设施,到大模型、云服务,再到应用软件,双方都在AI领域投入巨资,并获得了收益。

腾讯阿里的最新财报显示,两家公司对外竭力展现的不只是在投资AI,用AI重构业务生态,更是摆出了一副“拿到AI入场券”的强势姿态。

虽然要切实量化AI带来的收入仍很困难,但投资者仍投下信任票。

在发布财报后,腾讯绩后首个交易日(8月14日)在港股市场盘中上探600港元/股,创下近4年来的新高,年内已累涨超41%。阿里截至自然年2025年6月末的2026财年第一财季(下称二季度)财报公布后,虽然利润下滑、营收表现不及市场预期,导致其美股(8月29日)盘前短暂下挫,但随后迅速回涨,并一路冲高,最终收涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,年内股价几乎翻倍。

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腾讯与阿里巴巴的最新财报,打开的不仅是各自的最新业绩单,更像是一份关于双方AI军备竞赛的战况速报。

AI军备竞赛战况速报显示,腾讯和阿里毫不犹豫地押注了AI未来,在这场代价高昂的竞赛中,两大巨头不给自己设限。

AI,增长新引擎

从二季度业绩来看,AI不再是双方财报中的一个概念,而是驱动增长的实质性力量,两家公司都找到了将AI转化为收入的有效路径,尽管模式截然不同。

腾讯的AI故事并非聚焦于单一部门的增长,而是将AI作为效率“润滑剂”,全面赋能游戏+广告为主的现有业务,从而创造了更稳定的增长。

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最显著的例子是其营销服务(广告)收入同比大增20%,腾讯在财报中明确指出,这得益于“AI驱动的广告平台优化”,AI被用于广告创作、投放、推荐及效果分析,实现广告点击率、转化率及广告主投入提升,显著提升了广告主的投资回报率,让腾讯庞大的社交流量变得比以往任何时候都更值钱,带动了广告主对视频号、小程序及微信搜一搜的投放需求。

游戏作为腾讯的支柱业务,已连续第三个季度保持20%以上的增速。其《王者荣耀》及《和平精英》等长青游戏进一步平台化,并加大AI应用力度。

腾讯正广泛部署AI工具,用于加速游戏内容制作、创建更逼真的虚拟角色,还采用AI驱动的营销手段吸引新玩家及提升参与度,这直接提升了开发效率和用户体验,也带动了游戏收入增长。

值得注意的是,腾讯在财报中还主动透露GPU租赁、API令牌的调用拉动了企业服务收入增速回升——这种细颗粒度的披露在以往并不多见。

正如马化腾所言,腾讯“在AI领域持续投入并从中获益”,其最大的机遇在于,AI像催化剂一样渗透进各个业务线,让各业务板块运转得更高效、盈利能力更强。

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反观阿里,其公布的财报显示,云智能集团当季收入为333.98亿元,增速加快至26%,创三年新高,主要是由于公共云业务收入增长加快带动。其中,AI相关产品采用量提升,相关收入已连续八个季度保持三位数增长,二季度AI相关产品收入已经占阿里云外部商业化收入超20%。

在业绩电话会上,阿里集团CEO兼云智能集团CEO吴泳铭称,一方面,企业对AI相关产品的需求依然旺盛,包括训练和推理等方面的需求;另一方面,相比传统的云计算,AI将助推云计算市场集中度提高,因为AI技术的出现导致开发者在开发应用时需要的技术栈比以往会多很多,从而推动他们选择具备全方位技术产品组合的厂商,而阿里云在大数据、数据库、AI技术栈、算力、模型能力、开源生态等方面具备领先优势。

同时,阿里体系内的C端(面向消费者)应用亦取得多个AI方向进展:高德地图全面AI化,钉钉完成AI升级,淘宝平台也实现AI搜索、AI广告平台应用升级,提升了消费者体验和商家经营效率。

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