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金融科技公司 Klarna Group Plc(股票代码:KLAR)及其部分股东通过首次公开募股(IPO)募资 13.7 亿美元,发行定价高于此前公布的区间。此次 IPO 拉开了美国上市市场本年度最活跃周之一的序幕。
根据 Klarna 周二发布的声明,该公司及部分投资方以每股 40 美元的价格出售了 3430 万股股票。
一位因信息未公开而要求匿名的知情人士透露,此次 IPO 的认购倍数超过 20 倍。Klarna 的代表未对此事置评。
按此次发行定价计算,结合流通股数量,Klarna 的市值约为 151 亿美元。股票期权与认股权证将使估值略有提升 —— 这一估值较 2022 年 Klarna 的私募融资轮次有显著改善:当时金融科技行业前景波动,其估值曾暴跌至 67 亿美元。

不过,当前估值仍较 2021 年大幅下滑:2021 年,在日本软银集团(SoftBank Group Corp.,股票代码:SFTBY、9984.T)牵头的一轮 6.39 亿美元融资中,Klarna 的估值曾高达 456 亿美元。
此次上市正值美国 IPO 市场升温之际:Circle 互联网集团(Circle Internet Group Inc.,股票代码:CRCL)、Figma 公司(Figma Inc.,股票代码:FIG)等企业在备受关注的上市首日股价均大幅上涨。彭博社汇编数据显示,剔除封闭式基金及其他金融工具后,今年以来美国市场首次公开发行募资总额已达 244 亿美元,高于 2024 年同期的 204 亿美元。
本周计划完成 IPO 定价的企业除 Klarna 外,还包括由亿万富翁文克莱沃斯双胞胎兄弟执掌的加密货币交易所 Gemini Space Station Inc.、黑石集团(Blackstone Inc.)支持的工程公司 Legence Corp.,以及咖啡连锁品牌 Black Rock Coffee Bar Inc.。
根据声明,Klarna 在此次 IPO 中出售了 500 万股股票;出售股票的股东包括公司高管、联合创始人维克多?雅各布松(Victor Jacobsson)、红杉资本(Sequoia Capital)相关实体,以及丹麦亿万富翁安德斯?霍尔奇?波尔森(Anders Holch Povlsen)旗下的 Heartland A/S,这些股东共出售 2930 万股。此前,Klarna 公布的 IPO 发行价区间为每股 35-37 美元。
发力全球数字银行转型

Klarna 总部位于瑞典斯德哥尔摩,最初因提供 “先买后付”(BNPL)融资服务声名鹊起 —— 在疫情期间线上购物热潮中,该服务的受欢迎程度大幅提升。在首席执行官塞巴斯蒂安?西米亚科夫斯基(Sebastian Siemiatkowski)的带领下,公司正全力推进向 “全球数字银行” 的转型,目标是吸引用户开通借记卡及其他金融产品。
作为 Klarna 的竞争对手,Affirm 控股公司(Affirm Holdings Inc.,股票代码:AFRM)今年股价已累计上涨 45.2%。
尽管 Klarna 最知名的业务是短期贷款,但该公司一直在扩大 “公平融资”(fair financing)产品的覆盖范围 —— 这类产品允许用户在更长时间内分期偿还高价商品款项。
Klarna 此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,目前这类长期贷款业务约占公司总交易额的 2%。由于过去两年提供 “公平融资” 贷款的商户数量翻倍,该公司预计这一业务占比将进一步提升。
需要注意的是,针对长期贷款,Klarna 需计提更高额度的潜在信贷损失拨备,这在最近几个季度对其财报业绩造成了压力。该公司在周二的文件中警告,“公平融资” 产品的扩张短期内可能对业绩产生负面影响。

文件显示,在截至 6 月 30 日的六个月内,Klarna 总收入为 15.2 亿美元,净亏损 1.53 亿美元;而去年同期,该公司总收入为 13.3 亿美元,净亏损 3800 万美元。
文件还指出,IPO 完成后,红杉资本预计将持有约 22% 的投票权;波尔森旗下的 Heartlan
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