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时间已是全面牛市的朋友
9月5日,A股的大涨一洗前几个交易日的情绪“阴霾”,令许多投资者都笑逐颜开。
但相对而言,这个市场走势会继续向上还是蹒跚逐步,依然引发投资者
对此,申万宏源A股策略首席分析师傅静涛日前以“时间已是全面牛市的朋友”为题,再次分享了对于后续市场的分析预判和展望。
他表示,A股不怕阶段性休整,也不怕牛市的节奏减慢降速。随着时间的推移,未来应该是一个越来越好的过程,下一波行情会更好,指数的空间会更大,中枢可能会进一步的抬升。
他的投资逻辑如何? 对于市场行情的展望又是怎样的过程,我们予以实录(以第一人称,有少量删节)。
傅静涛金句:
1、 最近这段时间,凡是交流的场合,我都会跟大家明确的说,我是来聊牛市的。
2、 A股越往后会越好,2025年四季度会好于三季度,2026年的指数中枢可能会进一步的上台阶。
3、 这个位置不怕市场出现阶段性休整,也不怕牛市的节奏减慢降速,随着时间的推移,未来是一个牛市行情发酵越来越容易的状态。
4、 现在牛市和国运层面的乐观预期已经在大家心中,但对股市而言还差一个环节,真正的牛市主轴线上的板块,核心叙事主轴线上的板块,还需要等待催化。
5、 大家经常说这个阶段是“水牛”行情,但我们认为,历史上没有哪一轮牛市是完全没有基本面支撑的。
6、 随着时间的推移,基本面改善的板块会不断的增加,特别是先进制造、中国制造相关的行业,这个方向可能会成为未来潜在牛市行情的核心基本面因素。
7、 明年即将迎来的应该是一个5年维度上的盈利能力向上拐点。背后是供需格局改善,加上周转率向上和盈利能力提升,这个情况已经5年没有出现过了。
8、 现在的这轮行情应该是科技高景气方向演绎动量行情的阶段。但这一轮牛市的纵深不会停在这个地方,未来深度参与了全球产业链的中国企业,国内科技链上的中国企业可能会有更多定价权的取得。
9、 港股在这一轮行情中,除了估值提振和增量资金流入之外,更坚实的基本面是来自产业趋势、赛道方向蓄势阶段的领域,龙头大概率会在港股。
A股越往后越好
最近这段时间,凡是交流的场合,我都会跟大家明确的说,我是来聊牛市的。
在此前市场不断加速上涨的阶段,我们和大家说更好的牛市还在后面,但当时可能并不是市场最乐观的观点。
但近期市场经历了短期调整之后,有了一些休整和顿挫之后,在这个时间节点再去讨论牛市纵深,讨论后续行情发酵的空间,这个时间点是非常好、非常合适的时间窗口。
我们的一个核心观点就是,(A股)越往后会更好。2025年的四季度会好于三季度,同时2026年A股市场的投资机会、指数中枢可能会进一步的上台阶。
我们讨论牛市纵深,核心观点是时间已经是全面牛市的朋友。这句话背后一个很重要的线索是,随着时间的推移,一方面基本面改善的线索会不断地增加;另外一方面,增量资金流入、居民存款搬家,资金正循环的条件也会不断变好。
我们一般讨论股票的时候说胜率、赔率,基本面、估值和资金供需。随着时间的推移,胜率会不断提高,同时赔率也会有相对应的改善。
所以,这个地方不怕阶段性休整,也不怕牛市的节奏减慢降速。因为随着时间的推移,后边应该是一个越来越好的,或者说牛市行情发酵越来越容易的过程。
牛市有三个必要条件
我们总结下来,每一轮牛市有三个必要条件。
第一个必要条件,是国运层面的乐观预期。刚刚经过9月3日的阅兵,在大家的心中底层的信心,对未来中国经济发展,对中国整个全球影响力提升的信心都是提升的,而这有可?
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